La adquisición de Lexmark permite a Xerox expandir su presencia global, fortalecer su oferta de servicios gestionados de impresión y aprovechar oportunidades en el creciente mercado de impresión a color A4.
“La unión de Xerox y Lexmark combina las fortalezas de dos líderes de la industria para crear una organización más sólida, comprometida con la innovación y el avance del sector”, expresó Steve Bandrowczak, director Ejecutivo de Xerox.
Lexmark, reconocida por sus tecnologías de impresión de vanguardia y sus equipos multifunción, complementará la tecnología Xerox ConnectKey y su portafolio de servicios digitales avanzados. Juntas, las empresas atenderán a más de 200.000 clientes en 170 países, con 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 regiones.
La adquisición refuerza el posicionamiento de Xerox en el mercado de impresoras a color A4, al tiempo que diversifica su presencia geográfica, destacándose especialmente en la región de Asia-Pacífico (APAC).
Por su parte, Allen Waugerman, CEO de Lexmark, destacó: “Esta unión nos permitirá ampliar nuestro alcance y ofrecer una cartera de productos más robusta, fortaleciendo la atención a nuestros clientes con soluciones de clase mundial”.
Impacto financiero y proyecciones
Xerox espera que la adquisición genere beneficios financieros inmediatos, aumentando las ganancias por acción y el flujo de efectivo libre. Además, se prevé alcanzar más de 200 millones de dólares en sinergias de costos en los próximos dos años, contribuyendo a estabilizar los ingresos y mejorar su competitividad en segmentos de crecimiento acelerado.
Para financiar la operación, Xerox utilizará una combinación de efectivo disponible y deuda, además de realizar ajustes en su política de dividendos para priorizar la reducción de pasivos.
Próximos pasos y cierre de la transacción
La adquisición, aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Xerox, está sujeta a autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Ninestar Corporation. Se espera que el proceso concluya en la segunda mitad de 2025, momento en el cual las compañías integrarán sus operaciones.